Inwestowanie
Nasze podejscie
Dlaczego ważne jest skupienie się na głównych długoterminowych trendach i cyklach oraz podejmowanie odważnych działań we właściwym momencie?
W naszej koncepcji handlu, opartej na ponad 15 latach doświadczenia w handlu różnymi instrumentami – od akcji, przez indeksy, aż po kryptowaluty – nauczyliśmy się, że odważne działania w decydujących momentach zmiany długoterminowych trendów są znacznie bardziej opłacalne niż jakikolwiek handel dzienny czy krótkoterminowy, nawet przy wykorzystaniu zaawansowanych botów i sztucznej inteligencji. Dlatego w naszych decyzjach handlowych lub inwestycyjnych zawsze dbamy o to, aby nasz timing i kierunek były właściwe oraz zgodne z długoterminowym trendem i cyklami finansowymi. Analiza techniczna jest tutaj pomocna, ale ma charakter drugorzędny w stosunku do tych dwóch potężnych i dochodowych sił.
Analiza techniczna i Parabolic SAR
Analiza techniczna i wskaźnik Parabolic SAR – szczegółowe wytłumaczenie
Czym jest analiza techniczna (AT)?
Analiza techniczna to metoda oceny instrumentów finansowych oparta na badaniu historycznych danych rynkowych, głównie cen i wolumenu. Celem AT jest przewidywanie przyszłych ruchów cen, opierając się na wzorcach, trendach oraz wskaźnikach technicznych. Analiza ta zakłada, że wszystkie dostępne informacje są już uwzględnione w cenie, a rynki poruszają się w określonych trendach, które można identyfikować i wykorzystywać do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Wskaźnik Parabolic SAR
Parabolic SAR (Stop and Reverse)** to wskaźnik opracowany przez J. Wellesa Wildera Jr., służący do identyfikacji kierunku trendu oraz potencjalnych punktów odwrócenia. Jest to wskaźnik typu „podążający za trendem” (trend-following indicator).
Główne założenia Parabolic SAR:
1. Pozycjonowanie wskaźnika:
- Gdy trend jest wzrostowy, punkty wskaźnika znajdują się poniżej ceny.
- Gdy trend jest spadkowy, punkty wskaźnika znajdują się powyżej ceny.
2. Sygnalizacja odwrócenia trendu:
- Gdy cena przebija punkty SAR, sygnalizuje potencjalną zmianę kierunku trendu.
3. Przyspieszenie wskaźnika:
- SAR przesuwa się szybciej w kierunku trendu wraz z każdym kolejnym ruchem ceny, co pomaga szybciej identyfikować odwrócenia.
Zastosowanie Parabolic SAR:
- Wejście/wyjście z pozycji: SAR wskazuje momenty, w których inwestorzy powinni kupować w trendzie wzrostowym lub sprzedawać w trendzie spadkowym.
- Zarządzanie ryzykiem: Punkty SAR mogą być używane jako poziomy stop-loss.
Ograniczenia Parabolic SAR:
- Wskaźnik jest najbardziej efektywny w trendach, ale ma ograniczoną skuteczność w okresach konsolidacji lub wahań bocznych.
- Zbyt szybkie przyspieszenie (wysoki współczynnik AF) może generować fałszywe sygnały.
Długoterminowe podejście a cykle finansowe
Czym są cykle finansowe?
Cykle finansowe to powtarzające się fazy wzrostu i spadku aktywności na rynkach finansowych, wynikające z dynamiki podaży i popytu, sentymentu inwestorów oraz zmian makroekonomicznych. Klasyczne cykle finansowe obejmują:
1. Fazę ekspansji: Ceny aktywów rosną, optymizm rynkowy się zwiększa.
2. Fazę szczytową: Rynek osiąga ekstremalne wartości, rośnie ryzyko korekty.
3. Fazę kontrakcji: Ceny spadają, panuje pesymizm.
4. Fazę dna: Rynek stabilizuje się, a ceny osiągają minimum.
Długoterminowe podejście inwestycyjne:
Długoterminowe inwestowanie koncentruje się na analizie fundamentalnej oraz wykorzystaniu cykli rynkowych, z pominięciem krótkoterminowych wahań cen.
Zalety długoterminowego podejścia:
1. Unikanie szumu rynkowego: Krótkoterminowe wahania często wynikają z emocji i spekulacji, co może prowadzić do błędnych decyzji.
2. Wykorzystanie trendów makroekonomicznych: Długoterminowi inwestorzy mają większą szansę na uchwycenie całych cykli wzrostu gospodarczego lub trendów technologicznych.
3. Niższe koszty transakcyjne: Mniej transakcji oznacza niższe opłaty.
4. Efekt procentu składanego: Inwestowanie w długim horyzoncie czasowym pozwala na reinwestowanie zysków, co zwiększa potencjalne zyski.
Powiązanie z cyklami finansowymi:
Długoterminowe podejście pozwala inwestorom wykorzystać kluczowe punkty cykli finansowych:
- Kupowanie na dnie cyklu: Inwestowanie, gdy ceny są niskie.
- Sprzedaż w fazie szczytowej: Realizacja zysków, gdy rynek jest przegrzany.
- Neutralność w okresach konsolidacji: Ograniczenie ekspozycji w czasie niepewności.
Powiązanie Parabolic SAR z podejściem długoterminowym
Parabolic SAR, mimo że jest często stosowany w krótkoterminowym handlu, może być użyteczny w długoterminowym podejściu w następujący sposób:
1. Identyfikacja głównych trendów: Wskaźnik pozwala śledzić kierunek długoterminowych ruchów cen.
2. Strategia trailing stop: SAR może być wykorzystywany do zabezpieczania zysków w trendzie długoterminowym, przesuwając poziom stop-loss zgodnie z ruchem ceny.
3. Filtr dla sygnałów: Parabolic SAR może być używany w połączeniu z innymi wskaźnikami (np. MACD, średnie kroczące), aby potwierdzić długoterminowe sygnały.
Podsumowując, Parabolic SAR to narzędzie pomocne w identyfikacji trendów i odwróceń, ale jego największy potencjał tkwi w połączeniu z długoterminowym podejściem do inwestowania. Skupienie się na cyklach finansowych i fundamentalnych trendach pozwala uniknąć szumu krótkoterminowego i osiągnąć bardziej stabilne wyniki w portfelu inwestycyjnym.